当前观察：一季度经济最猛的，为什么是一座四线城市？

“日本800万辆汽车产量、550万个工作岗位将会灰飞烟灭。”

这是丰田曾经的当家人丰田章男，在2021年面对如火如荼的新能源汽车浪潮时说的话。

(资料图片仅供参考)

当时他的意愿只是通过释放恐慌，逼迫日本政府扭转发展新能源汽车的决策。然而如今看来，这番话似乎成了正在实现的预言。

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继去年超过德国之后，据中汽协发布的数据，今年一季度，我国汽车出口107万辆，超过日本的95.4万辆，成为世界第一大汽车出口国。

单看品牌，出口前5的车企中，上汽靠的是“英国品牌”名爵的门面，五菱挂的是合资方通用旗下雪佛兰的标志，还有一家是特斯拉，中国品牌在海外的接受度仍有待提高。

但在面子之下，中国本土汽车产业链高速发展的里子，已经切切实实拿在手里。

汽车是现代大工业里产业链最长、覆盖面最广的门类之一。材料里的金属、高分子材料、织物、油漆，制造工艺方面的铸造、钣金、焊接、冲压，还有各种电子和软件环节，面面俱到。

日本550万汽车产业工人，绝大部分不在丰田、本田这些品牌主机厂工作，而是分散在从上游零部件制造到下游交通运输的整条产业链里。

一家大型车企养活一座城市例子并不少见，一个完整的汽车产业可以养活一个中等规模的国家。所以世界上大部分国家都会对汽车产品贸易设置高昂壁垒，保护本土汽车产业。

这也意味着，出口汽车不一定是本土品牌，但一定是本土生产，本土生产代表着产业链的本土化。中日汽车出口的此消彼长，代表着数百万个就业岗位和数以百亿计的产值正从日本流向中国。

过去国际汽车产业链的利润分配比例是5：3：2，零部件生产商占汽车总利润的50%，主机厂占30%，销售商占20%。

但在外资对零部件技术和整车企业经营的控制下，中国汽车产业的利润分配比例是2：5：3，被外资品牌牢牢掌握的主机厂和销售商占了80%，本土产业链其他环节最多只占到20%。

随着新能源时代到来，中国汽车产业发展迅速，产业利润也将逐步迎来再分配。

近些年日本汽车连续曝出造假事件，包括2015年高田气囊产品缺陷，2016年三菱油耗数据造假，2017年神户制钢金属指标造假、东丽汽车轮胎强度造假，2018年日产排放数据造假，2020年电装燃油泵缺陷、均胜安全带数据造假，2021年曙光制动器数据造假等等。

这充分说明随着产业链瓦解，日本汽车产业必须通过大量造假来极致压缩成本，才能维持利润。

过去燃油车时代，爱信、电装之类的日本汽车产业链巨头还能通过将部分业务转移到中国，分享中国汽车产业发展的红利。

但是随着赛道转换，整体转型较慢的日本汽车产业很快就会被中国甩开，出口外销、行业利润的变化会更加剧烈。

去年NGO“CLIMATE GROUP”委托前三菱和日产的电动汽车项目负责人共同撰写了一份报告，里面估计，日本汽车产业到2040年将失去172万个工作岗位和60亿美元利润，导致GDP下滑14%。

按照当前的趋势，我们可以乐观地期待，中国车企和零部件企业把这部分财富全盘接收。

在这个过程中，无数人的命运将会改写，全国产业格局将发生剧烈变化，几座，甚至十几座城市的面貌和地位将得到翻天覆地的改变。

当然，这里不包括一线城市。因为一线城市本身产业布局全面，又肩负着带领中国产业向上突破的重责，未来主攻的更多是电子信息、高新技术、金融等尖端产业。

那么在这波鲸吞日本汽车产业的大潮中，有哪些二、三、四线城市受益最大?

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首先定义一下城市级别。

目前并没有官方认定的城市分级体系，本文也不采用过往营销意味浓重的地方媒体榜单，而是从政治影响力和经济实力出发，将所有非一线的国家中心城市、区域中心城市、直辖市、副省级城市和GDP超万亿城市，统一认定为二线城市。

在这之中，新能源汽车产业发展的典范是西安。

2组数据可以看出在新旧汽车产业时代，西安发生了多大的变化：

2011年西安汽车工业总产值747.8亿，2020年为1266.11亿元，用近10年时间增长了500亿;而接下来，西安仅用2年时间，就在2022年实现了汽车产值突破2000亿的跨越。

这一成就的背景是，依靠比亚迪工厂生产的99.5万辆新能源汽车，2022年西安新能源汽车产量达到101.55万辆，压倒上海的99万辆，夺过了“新能源汽车第一城”的宝座。

今年一季度，西安汽车制造业总产值再次实现了37.5%的高额增长，带动装备制造业总产值同比增长16.4%，对规模以上工业总产值增长的贡献率达到80.3%，对全市工业经济增长形成有力支撑。

在新能源汽车产业的带动下，西安GDP增速达到7.6%，远高于全国4.5%水平，在24个GDP万亿级城市中也排名第1。凭借这一增速，西安今年一季度跨过20强门槛，由去年年底排名22位升至18位。

作为比亚迪在深圳以外最早落子的城市，西安现在是比亚迪的北方总部基地，也是除总部深圳以外，比亚迪布局最全、业务合作最广的城市。

预计在今年6月，比亚迪西安工厂四期扩建工作将建成。届时，该工厂这将成为比亚迪首个年产能突破百万辆的超级工厂。

除了比亚迪外，西安还坐拥吉利和陕西汽车这两大主流车企。

目前西安汽车制造产业发展形成了“三开发区+三行政区+一产业合作园区”总体布局。

具体来看，高新区发展以形成高新汽车产业为主，西咸新区以新能源汽车和其配套零件生产为主，经开区则以卡车为主，三大行政区生产均以汽车零部件供应为主。富阎产业合作园区则以新能源汽车配套措施为主。

根据规划，西安汽车产业产值将在2025年达到4200亿元，年均增速27%。

除此以外，二线城市中的长沙、青岛、合肥等，也都是近几年借新能源东风，汽车工业快速发展的城市。

其中，长沙2021年汽车工业产值为1074.8亿元，2022年就突破1600亿，增速超70%;

青岛汽车工业总产值在2021年接近1600亿，目标是在2024年突破2000亿元;

合肥2021年的规划是，新能源汽车产值到2025年突破1000亿，但是今年的目标已经变成年内突破2000亿，可见近年发展之快。

有崛起的，也有在新能源浪潮中停滞和塌陷的，比如武汉重庆。

作为“东方底特律”、传统汽车时代中国六大汽车城之一，重庆汽车工业总产值在2012年就达到2390.73，2016年就突破了5000亿。结果随后行业转型的3年，重庆汽车工业大踏步倒退，2020年才稳定到3711.52亿，2021年重新突破4000亿。

同样是传统汽车城之一的武汉，在2018年汽车工业总产值就突破了4000亿，但武汉经信局工作人员在2022年接受采访时透露，2021年汽车产业产值突破3300亿，退步明显。

此外，这2座城市虽然依托于传统汽车产业遗留的强势，拥有较高产值，但在新能源时代，其成色仍有待检验。

之所以这么说，是因为武汉2021年汽车产业3300亿产值中，新能源汽车及零部件产业产值只占200亿元左右;而去年西安2000多亿汽车产值中，比亚迪一家就占去了1362亿。

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二线城市以下，某个或某几个强势产业对于城市的意义更加凸显。

从日本汽车产业崩塌中收益最大的三线城市(本文中指所有非二线省会城市，以及省内影响力较大的非万亿城市)，常州算是一个。

在全国各地竞逐新能源整车产能的时候，常州率先从上游动力电池突破。2018年常州大胆押注濒临破产的中创新航，换来如今港股市值300亿企业的故事已被津津乐道许久，很多人忽略了就在同一年，另一家巨头蜂巢能源也将总部落户于常州市。

加上宁德时代和比亚迪的动力电池工厂，全球动力电池装机量前十的龙头企业中，有4家布局常州。

2021年，常州的动力电池产量超过57GWh，已经占了全国1/3，以一座三线城市的资源将这个产业做到了全国第1。2022年，常州动力电池产业实现产值超1700亿元，同比增长超140%，连续2年实现产业倍增。

以动力电池为突破口，下游产业在常州快速集聚。2022年9月，比亚迪投入100亿，开启了常州二期新能源汽车零部件产业园项目，年产能将从20万辆翻番至40万辆。

而在动力电池和整车制造之间，常州新能源汽车产业链中游企业数量超过3400家，同样是全国第1，可见其产业发达程度。去年11月胡润研究院发布的《2022年胡润中国新能源产业集聚度城市榜》，将常州列为第5。

2022年，常州动力电池规上企业完成产值1703亿元，带动新能源汽车产业产值突破2000亿。

今年以来，常州新能源整车制造开始爆发，一季度实现产值257.2亿元，同比增长169.7%，对全市规模以上工业产值增长贡献率达122.5%。《常州市“十四五”新能源汽车产业发展规划》提出，到2025年，全市新能源汽车产业规模要达4000亿元。

2022年，常州经济总量超过9500亿，不出意外的话，在新能源汽车产业带动下，常州GDP今年就能突破万亿，成为三线城市中领先的破局者。

再往三线以下看，受人口、财力和产业基础的限制，很难参与第一波对新兴产业的争抢。

也不排除有运气好的，出现了某个巨头企业，带领全市经济起飞，比如宁德。伴随着宁德时代崛起，原本只靠不锈钢新材料支撑经济的宁德，在2021年有了2个千亿产业集群。

并且宁德锂电新能源产业产值2021年底才突破1100亿，2022年就达到2750亿元，增长非常迅速。

2022年，宁德GDP增速高达10.7%，省内排名第1，放到全国也是数一数二。

运气好的另一种体现，是“老天爷赏饭吃”。比如说江西宜春，有着超900万吨的有氧化锂储量，坐拥全球最大的多金属伴生锂云母矿。凭借对本地锂矿资源的大力发掘，去年GDP增速达5.2%，同样位居省内第1。

宁德时代、比亚迪、国轩高科、赣锋锂业、科力远、欣旺达等动力电池行业龙头企业全都在宜春有所布局，累计投资1500余亿元。在去年的报道中，宜春规划到2025年，全市锂电新能源产业营收要超过8000亿元。

除此以外，江西新余，四川宜宾、遂宁等城市，都有望依托于本土锂资源，在新能源时代迎来产业结构和城市面貌的改头换面。

前瞻经济学人APP 产业观察组

更多行业研究分析详见：

【1】《2023-2028年中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，前瞻产业研究院

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参考资料：

《比亚迪登顶哪些城市“躺赢”?西安常州突围，长沙郑州蓄势》，澎湃新闻

《日本零部件商的艰难时刻》，36氪

《丰田旗下大发汽车承认造假，细数日本车企近十年造假事件》，凤凰网

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